I miei servizi
Analisi dei tuoi investimenti
Se vuoi ricevere una diagnosi sulla salute dei tuoi investimenti. Potrai scoprire il rischio e i costi che stai sostenendo e se esistono alternative più efficienti.
Pianificazione Finanziaria
In soli 3 incontri possiamo costruire assieme una strategia mirate per aiutarti a realizzare i tuoi progetti con serenità e metodo.
Anche per i più ambiziosi.
Previdenza Complementare
Ti aiuto a pianificare i tuoi investimenti per mantenere il tuo stile di vita anche in pensione e per guardare con serenità al futuro.
LA MIA CONSULENZA
Per rispondere alle esigenze dei miei clienti ho ideato un mio metodo, che si articola in max 3 momenti + 1
1. Chi sei oggi e dove vuoi andare domani…
– Perche’ investi o non investi – il denaro
– I tuoi obiettivi, riconosciamoli assieme! – la meta
– Le tue attività / passività – la tua storia
2. Quale strada prendiamo?
– Ho capito chi sei e dove vuoi andare – ecco la mappa
3. Ok mi piace, partiamo!
– Se sei soddisfatto del piano si parte! – la partenza
4. La bussola e la navigazione
– Il comfort di viaggio – tagliandi e incontri periodici